在陆军方面，德国的3号和4号坦克已经换上了康明斯提供的380马力柴油机，康明斯也根据协议向迈巴赫公司提供了这种柴油机全部的生产资料，到1935年底的时候，仅克虏伯公司就已拥有年产900辆3号和4号坦克的生产能力。毛瑟公司根据“虎翼”冲锋枪的设计思路设计了9mm的MP36式冲锋枪，作为德国装甲兵和突击队的单兵武器……
一直到36年11月份之前，西南军一直处于休整和训练的状态，西南军陆陆续续成立了国防大学、国防科技大学、军事政治学院、陆军指挥学院、陆军步兵学院、炮兵学院、装甲兵学院、空军航空大学、空军参谋学院、海军指挥学院、海军舰艇学院、海军航空兵学院、海军工程大学、空军工程大学以及西南陆军士官学校等数十个军官、士官院校，招生的范围也不仅限于西南特区，而是包括了整个中国范围内的国统区、沦陷区和红色区，当然，对于军校学员的甄别工作是万万不敢马虎的，唐心怡也一直不敢马虎，日本的间谍机关无时无刻不在想着往西南军的军官队伍里安插间谍。
仅仅36年一年的时间，西南军的正规军人数就增长到了70万，其中空军14万，海军20万，陆军34万，另有预备役部队28万和武警内卫部队40万，在这一年的时间里，西南军增加了数万名士官，其中大部分都是经过士官学校培训、成绩合格的，西南军的士兵基本上都脱离了文盲的水平，再不济的新兵都认识几个字、能大致看懂简单点的文字内容。
35年年初的时候，中央红军就到达了陕北，5月份时四方面军也成功到达，以西南军独立32军的番号作为掩护的红二方面军也在10月份向西南陆军第4集团军移交了防务，乘坐火车到达宝鸡，随后徒步北上，到达延安，与一方面军和四方面军完成会师。
作为礼物和支持，东方云明将配给原来32军的毛瑟98Z步枪、ZB26A2机枪和“虎翼”冲锋枪全部奉送，所以到达陕北的三大主力里面二方面军是装备最为精良的，他们刚到达陕北的时候，刘坚、徐象谦等人就缠住贺文常不放，想尽一切办法都要从他这里“敲诈”些武器装备不可，蒋介石亲临西安行营督战的时候，也是原来二方面军的部队利用手中的精良装备跟中央军和杨虎城的西北军正面直接对抗，西路军在广袤的河西走廊上碰上马步芳的骑兵，也多亏了一部分二方面军的战士用手里的“虎翼”冲锋枪在一百米的距离上编织出密集的火力网，这才使得西路军虽然战斗失利，损失却远没有原来历史上那么大，建制基本完整地退回了陕北。
中央军进攻困难，损伤却不小，尤其是几个德械师，蒋介石组建这几个德械师的本来目的是对付日本人而不是剿G的，工农红军当初的装备和战斗力水平蒋介石根本没必要动用中央军的德械师去围剿，只是得知红二方面军得到西南军一个军的武器援助，这才临时抽调了两个德械师到西安，可是德械师的装备也就跟二方面军差不多，唯一的优势就是中央军可以自己生产武器弹药，而红军不能生产，西南军也不能直接支援他们武器弹药。
中央军87、88师在与红军的连续作战中损失了近万人，蒋介石心疼了，这个时候他想起了张学良和他的东北军，这支部队的装备也不差，于是他一纸调令将他的东北军调来了陕西。
可是东北军照样打得很惨，3个主力师的部队遭到红军的重创，蒋介石趁机取消了这3个师的编制，这样一来，少帅不干了，屡次请求老蒋停止内战，甚至在华清池“哭谏”，然而声泪俱下依然无法动摇蒋介石剿G的决心。人都是被逼出来的，蒋介石如此压榨东北军，逼迫张学良，使得张学良产生了一个十分大胆的打算！
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